全球NB产业受困高原期供应链整并求突围

近期全球笔记型电脑(NB)市场看似出现回温迹象,然实际上NB市场的玩家持续减少,NB品牌厂有意透过整并突破困境,尤其日系NB品牌厂跑最快,继富士通(Fujitsu)将PC业务出售给联想,东芝(Toshiba)亦有意出脱PC业务,传出可能的买家包括联想、华硕等,而不仅是NB品牌厂掀起整并潮,ODM版图亦呈现剧烈动荡,ODM出货集中化现象愈益明显,迈入高原期的NB产业正加快脚步整装再出发。

供应链业者指出,电子产品都有一定的生命周期,至于周期长短取决于是否有其他产品足以取代,尽管平板电脑与智能型手机一度有取代NB的态势,然以消费者使用体验及习惯来说,NB仍是最具成本效益,使得NB市场需求仍维持一定的规模,然要持续成长已无空间,短期内尚未出现替代产品情况下,使得NB产业进入平稳的高原期。

现阶段NB业者面临的最大困境,在于NB产业进入高原期后,产品缺乏特色,价格成为消费者采购的主要考量,造成NB品牌厂难再仰赖NB产品带动成长,更难以靠NB产品线获利,尤其是处于竞局后段班的品牌厂,在缺乏规模经济下,不仅价格难以与同业竞争,供应商与通路商的支持也持续减少,与前几大品牌厂的差距越拉越远。

日系NB品牌厂在形势比人强情况下,纷决定赶紧出售NB业务淡出市场。供应链业者认为,随着NB产业进入高原期的竞争型态,未来NB市场恐怕只会剩下2~3家品牌厂能存活,联想先前出手吃下富士通PC业务,未来势必将扩大战火,加速NB产业淘汰赛。

由于美国NB市场众强环伺,联想短期内恐难跨越雷池一步,然在美国以外市场,联想将全力扩大市占版图,才能更具备规模经济,取得领先地位,后续联想是否再度出手,纳入东芝PC业务,将牵动NB产业版图变化。

值得注意的是,随着NB品牌客户持续缩减,供应商数量跟着缩减恐难避免,近年来NB ODM竞争已逐步走向集中化,前两大厂广达、仁宝NB出货逆势增长,反观纬创、英业达及和硕的出货成长动能消失,为分散风险、提高获利,包括纬创、英业达纷提高非NB业务营运比重,然NB出货持续递减,与同业竞价的竞争力也跟着下滑。

供应链业者指出,NB ODM业者必须与品牌客户保持紧密的合作关系,才能巩固既有订单,像是微软(Microsoft)及Google等品牌厂切入NB市场,由于微软与和硕合作多年,使得微软Surface系列扩大出货,仍未分散订单至其他业者;而Google与广达关系匪浅,让广达在各家Chromebook订单分配上较具优势。

根据统计,2016年前5大NB品牌厂惠普(HP)、联想、戴尔、华硕及苹果的合计市占率高达82.8%,相较于2010年前5大NB品牌厂惠普、宏碁、戴尔、联想及东芝的合计市占率仅达68.3%,凸显二线NB品牌厂的生存空间已遭到大幅压缩。

(来源:DIGITIMES)